O Palhaço e a Bailarina

O espetáculo infantil é uma comovente história de amor vivida e sonhada por um casal de artistas, um palhaço e uma bailarina. Ambos vivem e trabalham juntos em um circo, que tem como administrador um fracassado domador de leões. O dono do circo não permite os encontros entre os artistas, mas o palhaço esperto, sempre da um jeito de ver sua amada.

 Tudo se complica quando o carrasco perde seu circo em um jogo de cartaz e demite todos os artistas, menos a bailarina Anabel. Acorrentada à uma caixinha de música ela é obrigada a se apresentar para pequenos públicos e arrecadar algum dinheiro. O Palhaço, tomado de coragem e amor parte em uma grande aventura para resgatá-la.